12月27日,光大集團旗下光大永明資產管理股份有限公司(“光大永明資產”)與內蒙古遠興能源股份有限公司、河南中源化學股份有限公司共同在京簽署債轉股協議,標志著光大集團首單市場化債轉股項目成功實施。此次債轉股項目是光大集團與內蒙古自治區人民政府落實雙方全面戰略合作協議的積極成果,是光大集團響應國家號召助力供給側結構性改革、防范化解重大風險做出的有益嘗試,也是光大集團支持民營經濟發展、服務民營企業的重要舉措。
根據協議,光大永明資產通過發起設立“光大永明-遠興共贏債轉股定向資產管理產品”,受讓遠興能源持有的子公司河南中源化學股份有限公司的部分股權,資金專項用于償還遠興能源及各子公司在光大銀行的部分貸款。此次交易有效優化了遠興能源的資本結構,降低公司負債水平,支持企業健康發展、做大做強。
本次債轉股項目是光大集團首單市場化債轉股項目,是內蒙古首單落地的民營企業市場化債轉股項目,是股份制銀行利用降準資金率先落地的市場化債轉股項目,也是保險資產管理公司作為實施機構自主操盤的首單市場化債轉股項目。該項目在交易安排上實現了諸多創新:一是轉股對象結合了上市公司與非上市公司;二是退出通道多樣、可選性強;三是風險保障措施全面;四是債轉股資金來源多元化。
同時,光大銀行呼和浩特分行與內蒙古財信投資集團有限公司還簽署了全面戰略合作協議。
自2018年11月9日光大集團與內蒙古自治區政府簽署戰略合作協議以來,戰略合作雙方均給予了高度重視,召開項目對接會并建立了聯調機制,積極對接協調合作項目推動工作。截至目前,“赤峰購精彩”特色扶貧電商平臺、內蒙古非稅云繳費平臺、內蒙古能源發電投資集團煤泥發電項目、遠興能源債轉股項目已順利落地;阿爾山市四季旅游項目、呼和浩特市靜脈產業園垃圾處理項目以及其他3個生態環保項目、4個融資租賃業務項目等正在推進中。
光大集團總部相關部門,光大銀行、光大保險及光大永明資產、光大銀行呼和浩特分行相關負責人,內蒙古自治區政府、金融辦、鄂爾多斯市相關負責人,遠興能源、中源化學、財信集團相關負責人參加活動。
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